Approche

Une approche intégrée de planification du patrimoine

Créer et faire croître votre patrimoine peut être accablant si vous essayez de naviguer seul. Travailler avec le Groupe St-Georges signifie que vous n’avez pas à le faire. Grâce à une approche intégrée de planification du patrimoine, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine stratégique est prête à vous simplifier la vie, à optimiser votre entreprise, à maximiser les rendements de votre portefeuille et à vous aider à prendre des décisions concernant votre avenir en toute confiance.

Notre approche unique

Nous comprenons ce qui
compte le plus pour vous

Au cours des 20 dernières années, nous avons discuter avec nos clients de leurs rêves, de leurs inquiétudes et de leurs défis. Il est alors devenu évident que la planification du patrimoine ne consiste pas simplement à gérer de l’argent. Il s’agit de préparer l’avenir, de maximiser le succès de votre entreprise, d’optimiser votre retraite et, surtout, de prendre soin de tous ceux que vous aimez.

Nous aimons établir
des relations personnelles

Le patrimoine est un sujet intime et profondément personnel dont il peut être difficile de discuter. C’est pourquoi il est important d’avoir des conseillers en gestion de patrimoine avec qui vous vous sentez à l’aise. Notre équipe s’investit en vous et en votre succès, parle franchement de ce qui, selon nous, sert votre meilleur intérêt et offre une approche directe en matière de conseil. Nous avons votre avenir et la sécurité de votre famille à coeur autant que vous, et nous ne vous offrirons jamais de conseils que nous ne suivrions pas nous-mêmes.

Nous vous aidons à réaliser vos
objectifs et jalons financiers

Notre équipe peut vous aider à réaliser vos objectifs et à atteindre vos jalons financiers à chaque étape de votre vie. Que vous ayez besoin de rembourser vos dettes d’études, de faire prospérer votre entreprise, d’acheter une propriété, de payer les études de vos enfants, de planifier votre retraite, de prendre des dispositions pour votre succession ou de planifier votre héritage, nous sommes là pour vous guider à chaque étape du processus.

Nous travaillons avec
votre équipe existante

Nous ne croyons pas simplement en la force de la collaboration ; nous en sommes témoins. Notre équipe reconnaît que vous avez probablement déjà des conseillers fiscaux et juridiques en qui vous avez confiance pour le patrimoine et l’avenir de votre famille. Parce que nous privilégions une approche de planification intégrée du patrimoine, nous encourageons tous nos clients à inviter leur équipe actuelle à notre table, ce qui nous permet de travailler ensemble, de partager des informations et de prendre des décisions éclairées qui tiennent compte de tous les aspects de votre vie et de votre portefeuille.

Une équipe diversifiée de confiance

Notre cabinet en gestion de patrimoine comprend des professionnels agréés, conseillers en gestion de patrimoine et des experts de premier plan en fiscalité, en planification financière et successorale, et en solutions d’assurance complémentaire.

Au Groupe St-Georges, nous travaillons avec vous pour bien comprendre votre entreprise, évaluer vos actifs actuels et définir vos objectifs avant de présenter un plan complet adapté à vos besoins.

Une équipe diversifiée de confiance

Notre cabinet en gestion de patrimoine comprend des professionnels agréés, conseillers en gestion de patrimoine et des experts de premier plan en fiscalité, en planification financière et successorale, et en solutions d’assurance complémentaire.

Au Groupe St-Georges, nous travaillons avec vous pour bien comprendre votre entreprise, évaluer vos actifs actuels et définir vos objectifs avant de présenter un plan complet adapté à vos besoins.

Assurez votre avenir dès aujourd’hui

Quelle que soit l’étape de votre vie, il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à accroître et à préserver votre patrimoine. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine adopte une approche personnalisée pour vous aider à choisir les bonnes stratégies de gestion de patrimoine pour vous, votre famille et votre entreprise. Nous offrons plus que de la gestion de patrimoine à Montréal; nous vous offrons la tranquillité d’esprit et la confiance en votre avenir financier. Commençons la conversation pour voir si nous sommes compatibles !

  • Demandez une consultation

    Asseyez-vous et prenez un café avec l'un de nos conseillers en patrimoine stratégique pour une consultation confidentielle sur vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

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