Je suis ravi d’annoncer la nomination de Valérie Forget en tant que partenaire du groupe de gestion de patrimoine Groupe St-Georges à Dorval, Montréal. Cette étape importante reflète son dévouement, son expertise et son engagement indéfectible envers nos clients. Le parcours de Valérie avec nous est le témoignage de son travail acharné et de la valeur qu’elle apporte à notre entreprise et à la communauté montréalaise dans son ensemble.
Le parcours et les réalisations de Valérie
Le parcours de Valérie avec nous a été tout simplement inspirant. Depuis plus de 9 ans dans l’industrie des services financiers chez Gestion de Patrimoine Assante CI, Valérie a constamment démontré son son expertise étendue en gestion de patrimoine et son dévouement au succès financier des clients. En tant que conseillère stratégique en gestion de patrimoine, elle adopte une approche personnalisée et empathique afin de s’assurer que chaque client reçoive des conseils sur mesure adaptés à ses objectifs uniques.
Titulaire d’un baccalauréat en finance, Valérie a joué un rôle important dans la façonnage de notre entreprise montréalaise de gestion de patrimoine. Ses connaissances en planification fiscale, en planification successorale, en planification des investissements et en planification des assurances, pour n’en nommer que quelques-unes, ont grandement profité à nos clients, les aidant à mieux comprendre les aspects financiers uniques de leur situation.
Le rôle et la vision de Valérie
En tant que partenaire, Valérie continuera à exercer avec la même passion et la même intégrité qui ont défini sa carrière jusqu’à présent. Elle supervisera des relations clés avec les clients, guidera les initiatives stratégiques et encadrera la prochaine génération de conseillers. Sa vision de la gestion de patrimoine au sein du Groupe St-Georges s’enracine dans nos valeurs fondamentales de confiance, d’excellence et de service axé sur le client. En utilisant une approche intégrée de la planification patrimoniale, Valérie veillera à ce que tous les aspects de votre santé financière soient pris en compte et que les problèmes financiers complexes soient simplifiés pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Ce que cela signifie pour nos clients
La nomination de Valérie en tant que partenaire démontre notre engagement continu envers l’excellence et la satisfaction de la clientèle. Nos clients peuvent s’attendre au même niveau élevé de service et d’attention personnalisée qu’ils ont toujours reçus. Le leadership de Valérie renforcera sans aucun doute notre équipe, nous permettant de fournir des solutions de gestion de patrimoine encore plus innovantes et efficaces.
“Je crois en la création de relations étroites et collaboratives avec mes clients, fondées sur la confiance et l’engagement à long terme. Mon objectif est de m’assurer que mes clients se sentent soutenus et compris tout au long de leur parcours financier. C’est un honneur de devenir partenaire du Groupe St-Georges Gestion de patrimoine. Je suis impatiente de continuer à travailler avec notre équipe exceptionnelle pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.”
Nos services
Au sein du Groupe St-Georges, nous offrons une gamme de services de gestion de patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers :
- Planification fiscale : Pour optimiser votre stratégie fiscale et maximiser votre patrimoine.
- Planification successorale : Pour planifier votre avenir et protéger votre héritage.
- Planification de l’assurance : Pour s’assurer que vous et vos proches êtes bien protégés.
- Planification des investissements : Pour développer un plan complet adapté à vos objectifs financiers.
- Conseils en matière de revenu de retraite : Pour créer une stratégie de revenu de retraite durable et vous assurer une retraite confortable et sécuritaire.
- Dons de bienfaisance : Pour maximiser l’impact de vos efforts philanthropiques grâce à des stratégies de dons de bienfaisance efficaces.
- Gestion des flux de trésorerie et de l’endettement : Pour améliorer votre santé financière en gérant vos flux de trésorerie et en réduisant votre endettement.
Joignez-vous à moi pour accueillir Valérie en tant que partenaire
Je suis heureux de célébrer avec vous la nomination bien méritée de Valérie en tant que partenaire. Ensemble, nous nous engageons à vous fournir des services de gestion de patrimoine de qualité qui inspirent la confiance et génèrent de la croissance, tout en tenant compte de vos objectifs et de vos rêves. Votre confiance et votre partenariat nous motivent constamment à viser l’excellence dans tout ce que nous faisons.
Merci d’être une partie intégrante de la famille de gestion de patrimoine du Groupe St-Georges. Valérie et moi avons hâte de poursuivre notre voyage avec vous, de vous aider à atteindre vos objectifs financiers à travers des stratégies éprouvées de gestion de patrimoine et surtout de les célébrer.
À propos de l’auteur
Conseiller principal chez Groupe St-Georges de Gestion de Capital Assante Ltée, Darren St-Georges possède plus de 15 années d’expérience en gestion de patrimoine à Montréal. Au fil des ans, il a aidé de nombreux clients, dont des dentistes, des professionnels de la santé et des propriétaires d’entreprise, à simplifier des questions financières complexes et à atteindre leurs objectifs financiers. Épaulé d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine aguerrie, Darren propose une approche personnalisée. Sa mission est d’utiliser son expérience et ses compétences pour apporter une tranquillité d’esprit financière à ses clients. Contactez Darren pour obtenir des conseils en gestion de patrimoine avisés.
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