Un cabinet en gestion de patrimoine Assante CI

En tant que cabinet en gestion de patrimoine Assante CI, Le Groupe St-Georges simplifie pour vous le processus de planification de votre patrimoine pour vous permettre d’atteindre vos objectifs personnels. L’approche globale que nous proposons tient compte de chaque aspect de votre situation financière pour élaborer un plan vous permettant de construire et de préserver votre patrimoine.

Peu importe que vous soyez un propriétaire d’entreprise, que vous planifiez votre retraite, que vous épargniez pour assurer la sécurité financière future de votre famille ou pour contribuer à une œuvre charitable ou philanthropique, vous aurez l’esprit tranquille en confiant la gestion de vos objectifs financiers à nos conseillers en gestion de patrimoine Assante.

L’histoire d’Assante

Fondée en 1995, Assante est considérée comme l’une des firmes canadiennes les plus importantes en matière de patrimoine. Elle soutient plus de 900+ conseillers qui gèrent plusieurs milliards de dollars pour des clients et leur famille à travers le Canada.

En 2003, Assante a été acquise par CI Financial Corp., une société de gestion de patrimoine diversifiée et l’une des plus grandes sociétés d’investissement au Canada. Cette acquisition a apporté davantage de solidité financière et de ressources à l’organisation Assante. Depuis qu’elle est devenue une société publique en 1994, CI est l’un des titres de l’indice composé S&P/TSX affichant le meilleur rendement.

cabinet en gestion de patrimoine

L’histoire d’Assante

Fondée en 1995, Assante est considérée comme l’une des firmes canadiennes les plus importantes en matière de patrimoine. Elle soutient plus de 900+ conseillers qui gèrent plusieurs milliards de dollars pour des clients et leur famille à travers le Canada.

En 2003, Assante a été acquise par CI Financial Corp., une société de gestion de patrimoine diversifiée et l’une des plus grandes sociétés d’investissement au Canada. Cette acquisition a apporté davantage de solidité financière et de ressources à l’organisation Assante. Depuis qu’elle est devenue une société publique en 1994, CI est l’un des titres de l’indice composé S&P/TSX affichant le meilleur rendement.

Des avantages évidents

En confiant vos besoins financiers à un cabinet en gestion de patrimoine Assante CI, vous pouvez vous sentir en sécurité. De façon générale, les conseillers en gestion de patrimoine d’Assante gèrent presque deux fois plus d’actifs que les conseillers des autres firmes indépendantes principales. Ceci témoigne de leur compétence et de la confiance qu’ils ont acquise auprès de leurs clients.

Grâce à l’accès à une multitude d’outils et de ressources, les conseillers Assante et leurs clients sont soutenus par l’équipe de gestion de placements et le groupe de planification de patrimoine exceptionnels disponibles par l’entremise de la société sœur, CI Gestion mondiale d’actifs, et CI Clientèle privée Assante, une filiale de CI Conseil Privé S.E.C.

Les valeurs fondamentales d’intégrité, de passion et de professionnalisme sont les fondements d’Assante. C’est grâce à une démarche globale, qui offre une gamme complète et intégrée de services et de conseils, que les conseillers du Groupe St-Georges peuvent travailler avec vous afin de personnaliser une stratégie qui répond à vos besoins uniques, simplifiant et améliorant ainsi votre bien-être financier.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Gestion de patrimoine Assante CI, veuillez visiter leur site web.

Avantages à travailler avec un cabinet en gestion de patrimoine Assante CI

  • Nous avons le soucis d’aider nos clients à réaliser leurs objectifs personnels
  • Nous construisons des relations avec nos clients qui durent toute une vie
  • Nous offrons un modèle de planification de patrimoine personnalisé et intégré
  • Nous savons répondre aux demandes de plus en plus complexes de nos clients

Comment Gestion de patrimoine Assante CI protège vos actifs

Afin de protéger vos actifs, Gestion de patrimoine Assante CI, en partenariat avec ses conseillers professionnels, a mis en place les quatre mesures de protection importantes suivantes: soutien d’entreprise solide, mesures de protection, adhérence aux standards rigoureux de l’industrie et protection des investisseurs dans toute l’industrie.

Le premier niveau de protection des clients est fourni par un processus de gouvernance détaillé et les ressources financières importantes de la société mère de CI Gestion de patrimoine Assante, CI Financial Corp. Le personnel du service juridique et de conformité d’Assante informe la haute direction, ainsi que le Conseil d’administration de CI Financière, des affaires juridiques, réglementaires et de conformité sur une base régulière. En outre, le service de vérification interne de CI Financière joue un rôle important en révisant et en mettant à l’épreuve les processus et les contrôles internes d’Assante afin d’être certain qu’ils répondent aux exigences réglementaires.

Cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX », CI Financière est membre de l’indice composé S&P/TSX. Le statut de CI Financière à titre de corporation publique offre une transparence et une responsabilité additionnelles par l’entremise de rapports financiers trimestriels et d’autres publications. CI Financière est détenu à environ 37 % par la Banque Scotia, une des plus importantes institutions financières en Amérique du Nord et la banque la plus internationale du Canada, qui a des opérations dans 50 pays.

CI Financière est la troisième plus importante société de placements au Canada et est solide financièrement. Voir les derniers rapports annuels et trimestriels de CI Financière, ainsi que d’autres renseignements dédiés aux investisseurs ici.

À la demande des organismes de réglementation, Assante est obligé de maintenir un capital adéquat pour couvrir les risques associés à son industrie, de conserver des dossiers détaillés et exacts et d’appliquer des procédures de maintien de la sécurité appropriées. La plupart des titres détenus par les clients d’Assante le sont par le biais de systèmes électroniques centraux ou systèmes d’inscription en compte qui couvrent toute l’industrie. Selon cette démarche, les placements sont suivis en utilisant des fournisseurs de services indépendants, y compris FundSERV dans le cas des fonds communs de placement, et la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée pour la plupart des titres de participation.

Dans les situations où les titres intégralement libérés sont physiquement détenus par Assante, ils sont maintenus séparément de tout titre lié aux activités de placement de l’entreprise et sont assujettis aux audits effectués par les organismes de réglementation sur une base annuelle. Cette mesure de protection aide à s’assurer que les placements des clients ne soient pas assujettis aux activités commerciales de leur courtier et qu’ils soient maintenus distincts au profit des clients. Les services de garde des titres détenus dans les comptes autogérés des clients, autres que des fonds communs de placement, sont offerts par CI Services d’investissement, et par Banque Nationale Réseau Indépendant pour les comptes sur marge des clients. Étant donné que la provision de tenue des comptes pour les titres et les service de garde sont effectués par des fournisseurs de service indépendants, un grand nombre de parties sont impliquées dans les transactions effectuées auprès des comptes de client. L’avantage pour les clients est la surveillance additionnelle des procédures de la firme afin de s’assurer que tous les actifs soient comptabilisés de manière exacte.

Les filiales de courtage d’Assante, Gestion de capital Assante ltée, qui est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »), et Gestion financière Assante ltée, qui est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), sont assujetties à la surveillance des commissions des valeurs mobilières provinciales. Gestion de capital Assante et Gestion financière Assante doivent adhérer aux lois régissant la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés financiers et la tenue rigoureuse des dossiers. Ces exigences sont surveillées par l’OCRCVM et l’ACCFM, respectivement, par le biais d’audits indépendants effectués régulièrement par des auditeurs externes et par des examinateurs ou des organismes de réglementation. L’OCRCVM et l’ACCFM effectuent les examens de conduite des activités qui comprennent l’évaluation des documents marketing, des négociations, des divulgations qui paraissent sur les relevés des clients et les opérations de leurs succursales, ainsi que des audits de la conformité financière qui comprennent une révision détaillée des services financiers de la firme et des procédures de garde et leur adhérence aux politiques de réglementation. En outre, tous les conseillers financiers d’Assante sont assujettis à la surveillance des organismes de réglementation. Pour toutes vos relations, nous vous encourageons à vérifier auprès de l’organisme de réglementation applicable afin de vous assurer que la firme est agréée et en bonne position.

Bien que les actifs des clients d’Assante soient séparés des actifs du courtier, une mesure de sécurité supplémentaire est fournie à nos clients par l’entremise des programmes de protection des investisseurs qui rembourseront les investisseurs, selon des limites définies au préalable, si leur courtier devenait insolvable ou faisait faillite et, en résultat, que leurs actifs disparaissaient. Le Fonds canadien de protection des épargnants rembourse les clients des courtiers en valeurs mobilières d’une somme pouvant aller jusqu’à 1 million de dollar par type de compte (c.-à.d. une couverture séparée pour les comptes ouverts et les comptes enregistrés). La Corporation de protection des investisseurs de l’ACCFM fournit une protection semblable aux clients des courtiers de fonds communs de placement.

Pour en savoir plus sur la manière dont vos actifs sont protégés, nous vous encourageons à visiter ces ressources en ligne :

Faites confiance au Groupe St-Georges

Pour tout ce qui concerne la gestion de votre patrimoine, vous pouvez faire confiance aux conseillers en gestion de patrimoine du Groupe St-Georges. Notre statut de cabinet en gestion de patrimoine Assante CI nous permet de vous offrir une approche intégrée et personnalisée en matière de gestion de patrimoine afin de vous aider à réaliser vos objectifs personnels. De plus, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles en sachant que vos actifs sont protégés par les diverses mesures mises en place par Gestion de patrimoine Assante CI. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations sur  nos stratégies et conseils en gestion du patrimoine.

Prenez contact avec notre équipe et voyons si nous sommes compatibles.Nous joindre
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