Clientèle fortunée

Gestion de patrimoine pour individus et familles à valeur nette élevée

Le Groupe St-Georges est heureux d’offrir des solutions et conseils en gestion de patrimoine intégrés et robustes aux individus et familles fortunés possédant des portefeuilles importants ou complexes avec des actifs d’investissements significatifs. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine Assante CI vous aide, vous et votre famille, à protéger, à croître, à profiter et à partager votre patrimoine à toutes les étapes de votre vie.

Plus important encore, nous vous offrons la tranquillité d’esprit que tout et tous ceux qui vous sont chers sont entre bonnes mains. Au Groupe St-Georges, nous avons plus de 20 ans d’expérience à aider les familles comme la vôtre à prendre des décisions adaptées à votre tolérance au risque, à vos valeurs familiales, à vos objectifs et à vos rêves pour l’avenir.

Services de gestion de patrimoine pour individus et familles fortunés

Ce que nous pouvons faire pour vous

  • Optimiser vos investissements

  • Réduire votre charge fiscale

  • Effectuer des retraits fiscalement avantageux

  • Maintenir une couverture d’assurance adéquate

  • Réduire le risque de pertes

  • Transférer votre patrimoine à la prochaine génération

  • Planifier la relève d’entreprise

  • Organiser ou mettre à jour vos plans successoraux

  • Choisir des stratégies de dons de bienfaisance fiscalement avantageuses

  • Protéger les intérêts de votre famille

  • Élargir l’héritage de votre famille

Nous nous soucions de
l’avenir financier de votre
famille autant que vous.

Nous prenons le temps de vous écouter
et de comprendre votre situation.

Avant même d’être informés de vos objectifs financiers, nous voulons vous connaître et comprendre tout ce qui est important pour vous, comme votre famille, vos rêves et vos inquiétudes. Au Groupe St-Georges, vous êtes traîté comme un membre de notre famille, c’est pourquoi nous vous tenons au courant de tous les aspects de vos finances.

Grâce à un soutien corporatif solide, aux mesures de sécurité méticuleuses, au respect des normes strictes de l’industrie et à une protection des investisseurs à l’échelle de l’industrie, vous saurez que vos actifs resteront bien protégés.

Nous nous soucions de l’avenir financier de votre famille autant que vous.

Nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre votre situation.

Avant même d’être informés de vos objectifs financiers, nous voulons vous connaître et comprendre tout ce qui est important pour vous, comme votre famille, vos rêves et vos inquiétudes. Au Groupe St-Georges, vous êtes traîté comme un membre de notre famille, c’est pourquoi nous vous tenons au courant de tous les aspects de vos finances.

Grâce à un soutien corporatif solide, aux mesures de sécurité méticuleuses, au respect des normes strictes de l’industrie et à une protection des investisseurs à l’échelle de l’industrie, vous saurez que vos actifs resteront bien protégés.

Nous simplifions la gestion de votre patrimoine

Notre équipe reconnaît que votre temps est précieux et que la gestion d’un portefeuille important peut être laborieuse. Offrant la gestion de patrimoine aux individus et familles à valeur nette élevée de la grande région de Montréal le Groupe St-Georges vise à vous simplifier la vie en vous offrant des conseils en gestion de patrimoine complets. Nous reconnaissons que votre famille a probablement des conseillers juridiques et fiscaux de confiance de longue date, c’est pourquoi nous vous encourageons à les inviter à notre table. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins et de ceux de votre famille en toute confiance. Nous sommes situés à Pointe-Claire, à quelques minutes seulement de l’Aéroport International Montréal-Trudeau, du Technoparc et du CF Fairview Pointe-Claire.

Questions fréquemment posées

Au Groupe St-Georges, nos conseillers stratégiques en gestion de patrimoine Assante peuvent créer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées qui correspondent à vos aspirations financières et à vos besoins en matière de style de vie. Cela implique une analyse approfondie de votre situation financière et l’élaboration d’un plan personnalisé qui équilibre la croissance et la gestion du risque en fonction de vos objectifs. Nous procédons également à des révisions régulières et mettons en place des canaux de communication proactifs afin d’adapter rapidement votre stratégie de gestion de patrimoine à tout changement de votre situation financière.

Notre société de gestion de patrimoine offre une gamme complète de services qui comprend la planification des investissements, la planification successorale, la planification fiscale, la planification de l’assurance, les dons de bienfaisance, la gestion des flux de trésorerie et bien plus encore. Nous comprenons l’importance de ces services pour la préservation du patrimoine et le transfert intergénérationnel de celui-ci et disposons d’experts spécialisés pour vous aider à répondre à ces besoins.

Le Groupe St-Georges dispose d’experts spécialisés dans la planification de la succession d’entreprise et le transfert de patrimoine multigénérationnel pour assurer une transition sans heurt de vos actifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour créer un plan personnalisé qui honore votre héritage et vos valeurs familiales.

Nous proposons des services complets de gestion des risques, y compris des stratégies de protection des actifs et de planification des assurances, afin de protéger votre patrimoine croissant contre les responsabilités potentielles et les incertitudes du marché et ainsi sauvegarder votre patrimoine et votre héritage financier.

  • Demandez une consultation

    Asseyez-vous et prenez un café avec l'un de nos conseillers en patrimoine stratégique pour une consultation confidentielle sur vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

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