Gestion de patrimoine pour entrepreneurs

En tant qu’entrepreneur, vous travaillez fort pour développer votre entreprise et fidéliser vos meilleurs employés tout en protégeant votre patrimoine et en essayant de passer plus de temps de qualité avec votre famille. Avec un tel horaire, il peut être difficile de trouver le temps de vous concentrer sur votre santé financière.

Au Groupe St-Georges, nous sommes des experts en gestion de patrimoine pour les entrepreneurs qui ont des entreprises dans l’Ouest-de-l’Île et partout ailleurs dans la grande région de Montréal. Si vous cherchez à optimiser vos stratégies de planification d’entreprise afin d’atteindre vos objectifs, de faire croître votre patrimoine, de satisfaire vos employés et de protéger les intérêts de votre famille, vous pouvez compter sur nos conseillers en gestion de patrimoine pour vous aider.

Optimiser et protéger votre entreprise

Lorsque l’on possède une entreprise florissante, toutes les heures et les minutes sont comptées, et cela est encore plus vrai si vous n’avez pas encore optimisé vos affaires personnelles et commerciales. Vous avez peut-être un compte bancaire sain et quelques investissements, mais vous sentez que vous ne tirez pas le meilleur parti de vos actifs.

Vous êtes probablement également préoccupé par les façons de :

  • Minimiser les risques qui pourraient menacer tout ce que vous avez travaillé si fort pour acquérir

  • Réduire votre charge fiscale

  • Faire des placements fiscalement avantageux qui profitent à vous, à votre famille et à votre entreprise

  • Garder vos employés clés heureux

  • Maintenir une couverture d’assurance adéquate

  • Gérer la dette et le flux de trésorerie.

Travailler avec un conseiller en patrimoine CI Assante expérimenté pour les entrepreneurs peut faire toute la différence dans l’optimisation et la protection de votre entreprise tout en faisant croître vos actifs et vos investissements.

Services de gestion de patrimoine pour entrepreneurs

Optimiser et protéger votre entreprise

Lorsque l’on possède une entreprise florissante, toutes les heures et les minutes sont comptées, et cela est encore plus vrai si vous n’avez pas encore optimisé vos affaires personnelles et commerciales. Vous avez peut-être un compte bancaire sain et quelques investissements, mais vous sentez que vous ne tirez pas le meilleur parti de vos actifs.

Vous êtes probablement également préoccupé par les façons de :

  • Minimiser les risques qui pourraient menacer tout ce que vous avez travaillé si fort pour acquérir

  • Réduire votre charge fiscale

  • Faire des placements fiscalement avantageux qui profitent à vous, à votre famille et à votre entreprise

  • Garder vos employés clés heureux

  • Maintenir une couverture d’assurance adéquate

  • Gérer la dette et le flux de trésorerie.

Travailler avec un conseiller en patrimoine CI Assante expérimenté pour les entrepreneurs peut faire toute la différence dans l’optimisation et la protection de votre entreprise tout en faisant croître vos actifs et vos investissements.

Nos stratégies de gestion de patrimoine personnalisées

  • Structure d’entreprise

  • Investissements

  • Avantages collectifs

  • Gestion de la trésorerie et de la dette

  • Assurance

  • Taxation

  • Dons de bienfaisance

  • Planification de la retraite

Nos stratégies de gestion de patrimoine personnalisées

  • Structure d’entreprise

  • Investissements

  • Avantages collectifs

  • Gestion de la trésorerie et de la dette

  • Assurance

  • Taxation

  • Dons de bienfaisance

  • Planification de la retraite

Planifier votre avenir et celui de votre entreprise

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à ce qui vous attend, vous, votre entreprise et votre famille.
En planifiant suffisamment d’avance, vous pourrez mettre en place des stratégies fiscalement avantageuses qui vous garantissent:

  • L’accès à vos actifs lorsque vous en avez besoin
  • La capacité de maintenir votre mode de vie actuel à la retraite
  • Un plan rentable pour vous aider à prendre du recul de votre entreprise le moment venu
  • Un plan en place pour votre succession
  • Des placements fiscalement avantageux et rentables pour votre famille
  • La capacité d’atteindre les objectifs d’héritage
  • La maximisation de votre exonération cumulative des gains en
    capital pour vous et les membres de votre famille

Travaillez avec le Groupe St-Georges

Que votre principale préoccupation soit l’efficacité fiscale, la gestion du flux de trésorerie et de la dette, la satisfaction des employés, la gestion des risques ou tout ce qui précède, le Groupe St-Georges offre des conseils en gestion de patrimoine adaptés à votre propre situation. Nous simplifions votre parcours financier en vous offrant tout ce dont vous avez besoin en un seul et même endroit.

Nos conseillers en gestion de patrimoine pour entrepreneurs tiennent compte de tous les facteurs liés à votre vie, à votre entreprise et à vos objectifs pour trouver les solutions qui vous conviennent, à vous et à votre famille. Vous avez consacré votre vie à votre entreprise et nous vous aidons à protéger vos intérêts et ceux de tous ceux qui comptent sur vous.

Services de gestion de patrimoine pour entrepreneurs

Questions fréquemment posées

La gestion de patrimoine intègre les complexités du financement de l’entreprise et du patrimoine personnel, en veillant à ce que les deux domaines se soutiennent mutuellement pour une croissance et une durabilité maximales. Contrairement aux finances personnelles, qui se concentrent sur les besoins individuels, la gestion de patrimoine pour les entrepreneurs englobe également les flux de trésorerie de l’entreprise, la protection des actifs et le réinvestissement stratégique pour alimenter les objectifs de l’entreprise, offrant une approche sur mesure qui s’aligne à la fois sur vos objectifs financiers personnels et professionnels.

Absolument, les stratégies de gestion de patrimoine sont hautement personnalisables. Elles doivent être adaptées aux particularités de votre secteur d’activité et aux exigences spécifiques de votre entreprise. Nous évaluerons votre position sur le marché, votre modèle de revenus et les risques liés à votre activité afin de créer un plan personnalisé qui tienne compte des tendances de votre secteur et de la trajectoire de croissance de votre entreprise, afin que votre stratégie patrimoniale soit aussi unique que votre entreprise.

En tant qu’entrepreneur, la création de richesse repose sur trois piliers : une gestion prudente des flux de trésorerie pour maintenir une base commerciale solide, l’investissement dans des opportunités de croissance qui s’alignent sur les objectifs de l’entreprise et la diversification des investissements pour inclure un mélange de classes d’actifs. En outre, le recours à des stratégies fiscalement avantageuses peut accroître la valeur nette de l’entreprise, tandis que le réinvestissement systématique des bénéfices alimente la croissance composée. La constitution d’un patrimoine nécessite un mélange de réinvestissement stratégique dans votre entreprise et de planification financière intelligente.

Les entrepreneurs sont souvent préoccupés par l’avenir de leur entreprise. Au sein du Groupe St-Georges, notre équipe d’experts peut vous aider à élaborer un plan de succession complet qui assure une transition en douceur, que ce soit avec des membres de la famille, des partenaires existants ou par le biais d’une vente.

En matière d’assurance, chaque situation est unique. La nature de votre entreprise, vos dettes et le fait que vous ayez une famille ou non ne sont que quelques-uns des facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix d’une assurance et d’une couverture appropriées. Qu’il s’agisse d’une assurance-vie, d’une assurance contre les maladies graves ou d’une assurance responsabilité civile, nous pouvons vous suggérer les bonnes stratégies d’assurance pour protéger votre entreprise et votre famille, et même vous faire économiser de l’impôt.

Au Groupe St-Georges, nos conseillers en gestion de patrimoine sont spécialisés dans la coordination avec votre équipe financière existante. Nous offrons des conseils objectifs et diplomatiques et travaillons à créer une stratégie unifiée qui prend en compte tous les aspects de votre vie financière, à la fois professionnelle et personnelle.

Demandez une consultation

Asseyez-vous et prenez un café avec l’un de nos conseillers en patrimoine stratégique pour
une consultation confidentielle sur vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

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