Nos conseils en gestion de patrimoine

Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine et nous sommes là pour vous aider à le protéger, à le faire fructifier et à le partager à l’aide de conseils en gestion de patrimoine avisés.

Nos conseillers en gestion de patrimoine travaillent avec vous pour préparer une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs, de votre étape de vie et de votre tolérance au risque. Nous utilisons une approche intégrée qui inclut une collaboration avec vos conseillers de confiance actuels afin de dresser un portrait complet de vos besoins en matière de finances personnelles et d’entreprise.

Si vous êtes un dentiste, un professionnel de la santé, un entrepreneur ou un particulier fortuné, l’avenir de votre famille est trop important pour être laissé au hasard. Laissez-nous vous aider à vous placer sur la bonne voie ne vous procurant des conseils en gestion de patrimoine personnalisés.

Conseils gestion de patrimoine
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Planification
fiscale

Gardez une plus grande partie de votre argent durement gagné dans vos poches en minimisant votre charge fiscale par l’utilisation intelligente de stratégies fiscales. Pour épargner, choisissez des options avantageuses sur le plan fiscal, à imposition différée et d’exemption d’impôt qui répondent à vos besoins.

En savoir plus
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Planification successorale

Laissez votre famille entre de bonnes mains en organisant à l’avance les plans de votre succession. Transférez vos actifs à la prochaine génération, soutenez une cause qui vous est chère et choisissez des solutions favorisant les dons exonérés d’impôt dans votre planification successorale.

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Planification de l’assurance

Souscrivez une assurance dès le début pour vous assurer que vous et votre famille êtes couverts en cas d’invalidité, de maladie grave ou de perte de vie lorsque vous en avez le plus besoin. De plus, protégez vos actifs et gérez vos risques tout en atteignant vos objectifs de placement spécifiques.

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Doctor
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Planification du revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Planification des investissements

Faites fructifier votre patrimoine avec un plan personnalisé adapté à vos objectifs, à l’étape de votre vie et à votre tolérance au risque. Choisissez les meilleurs placements qui font l’objet d’une surveillance continue pour vous aider à atteindre les résultats financiers souhaités.

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Dons de
bienfaisance

Utilisez des stratégies de planification de dons pour atteindre vos objectifs philanthropiques, soutenir vos causes chéries et laisser votre marque. Utilisez des solutions fiscalement avantageuses qui font une différence pour vous et les causes que vous soutenez.

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Gestion de la trésorerie et de la dette

Optimisez votre entreprise et gérez votre dette pour vous assurer d’avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Maximisez la liquidité de vos actifs et minimisez le coût des fnds en gérant vos entrées et vos sorties de manière stratégique.

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Planification
fiscale

Gardez une plus grande partie de votre argent durement gagné dans vos poches en minimisant votre charge fiscale par l’utilisation intelligente de stratégies fiscales. Pour épargner, choisissez des options avantageuses sur le plan fiscal, à imposition différée et d’exemption d’impôt qui répondent à vos besoins.

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Planification
successorale

Laissez votre famille entre de bonnes mains en organisant à l’avance les plans de votre succession. Transférez vos actifs à la prochaine génération, soutenez une cause qui vous est chère et choisissez des solutions favorisant les dons exonérés d’impôt dans votre planification successorale.

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Planification
de l’assurance

Souscrivez une assurance dès le début pour vous assurer que vous et votre famille êtes couverts en cas d’invalidité, de maladie grave ou de perte de vie lorsque vous en avez le plus besoin. De plus, protégez vos actifs et gérez vos risques tout en atteignant vos objectifs de placement spécifiques.

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Planification du
revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Conseils en matière de planification
du revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Planification
des investissements

Faites fructifier votre patrimoine avec un plan personnalisé adapté à vos objectifs, à l’étape de votre vie et à votre tolérance au risque. Choisissez les meilleurs placements qui font l’objet d’une surveillance continue pour vous aider à atteindre les résultats financiers souhaités.

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Dons de
bienfaisance

Utilisez des stratégies de planification de dons pour atteindre vos objectifs philanthropiques, soutenir vos causes chéries et laisser votre marque. Utilisez des solutions fiscalement avantageuses qui font une différence pour vous et les causes que vous soutenez.

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Gestion de la trésorerie
et de la dette

Optimisez votre entreprise et gérez votre dette pour vous assurer d’avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Maximisez la liquidité de vos actifs et minimisez le coût des fnds en gérant vos entrées et vos sorties de manière stratégique.

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Pourquoi choisir le Groupe St-Georges

Le groupe St-Georges offre des services en gestion de patrimoine à Montréal, au Québec et en Ontario depuis plus de 20 ans. Grâce à notre approche globale de la gestion de patrimoine, nous vous donnons accès à un large éventail de services et de solutions soutenus par un réseau interne talentueux d’experts en planification de patrimoine.

Si vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier, à faire croître votre patrimoine et à protéger les intérêts de votre famille, nous sommes prêts à vous rencontrer et à vous procurer des conseils en gestion de patrimoine avisés et adaptées à votre situation et à vos objectifs uniques. Prenons rendez-vous pour discuter plus longuement de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous pouvons planifier la meilleure façon de réaliser vos rêves aujourd’hui et à l’avenir.