{"id":7624,"date":"2021-06-18T12:19:22","date_gmt":"2021-06-18T12:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/thestgeorgesgroup.ca\/?page_id=7624"},"modified":"2026-03-26T16:10:59","modified_gmt":"2026-03-26T20:10:59","slug":"conseiller-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/thestgeorgesgroup.ca\/fr\/conseiller-gestion-de-patrimoine\/","title":{"rendered":"\u00c9quipe"},"content":{"rendered":"

Nos conseillers en gestion de patrimoine<\/h1>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

En tant que conseillers en gestion du patrimoine d’Assante \u00e0 Montr\u00e9al, nous savons que vous travaillez dur pour constituer votre patrimoine et r\u00e9aliser vos r\u00eaves. Nous comprenons \u00e9galement que la gestion du patrimoine est complexe et peut prendre beaucoup de temps. C’est pourquoi nous proposons une gamme compl\u00e8te de services et conseils en gestion de votre patrimoine<\/a> qui vous apporteront la tranquillit\u00e9 d’esprit et vous aideront \u00e0 atteindre chacun de vos objectifs. Nous travaillons en collaboration avec diff\u00e9rents experts, y compris ceux que vous avez d\u00e9j\u00e0, pour nous assurer que tous les aspects de votre vie financi\u00e8re sont pris en charge.<\/p>\n

Parce que nous savons que la vie nous r\u00e9serve parfois des surprises, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie. Nous serons l\u00e0 pour vous. Nous vous \u00e9couterons, vous conseillerons et adapterons vos strat\u00e9gies de gestion de patrimoine \u00e0 chaque situation et \u00e9tape de votre vie. Que vous souhaitiez anticiper votre retraite, acqu\u00e9rir une r\u00e9sidence secondaire, assurer l’avenir des g\u00e9n\u00e9rations futures ou encore faire le tour du monde, nos conseillers en gestion de patrimoine sont l\u00e0 pour vous accompagner \u00e0 chaque \u00e9tape.<\/p>\n

Rencontrez notre \u00e9quipe de conseillers en gestion du patrimoine !<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Le Groupe St-Georges de Gestion de Capital Assante Lt\u00e9e<\/h2>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Darren<\/span><\/div><\/div><\/div>

Darren St-Georges BA, B. Comm.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Conseiller principal en gestion de patrimoine, conseiller en s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re<\/p>\n<\/div>

Avec plus de 15 ans d’exp\u00e9rience dans l’industrie, Darren est le propri\u00e9taire de deuxi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration du Groupe St-Georges, cabinet en gestion de patrimoine Assante CI<\/a> \u00e0 Montr\u00e9al. Il a commenc\u00e9 \u00e0 contribuer \u00e0 l’entreprise familiale alors qu’il terminait son baccalaur\u00e9at en finances \u00e0 la John Molson School of Business<\/strong>. Apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es d’\u00e9tudes et de vie \u00e0 l’\u00e9tranger en Australie, il a r\u00e9int\u00e9gr\u00e9 l’entreprise en 2009 en tant que propri\u00e9taire partiel et a termin\u00e9 la transition en 2015.<\/p>\n

En tant que conseiller en gestion du patrimoine strat\u00e9gique, Darren croit fermement \u00e0 la force de la collaboration, c’est pourquoi il a constitu\u00e9 une \u00e9quipe de professionnels de premier plan dans les domaines cl\u00e9s de la fiscalit\u00e9, de la planification financi\u00e8re et successorale, et des solutions d’assurance compl\u00e9mentaires. Pour lui, une approche compl\u00e8te de la gestion de patrimoine a plus de valeur que le simple fait de fournir des conseils en mati\u00e8re d’investissement et d’\u00e9conomie d’imp\u00f4t de mani\u00e8re isol\u00e9e.<\/p>\n

Pour Darren, il est important que ses clients soient impliqu\u00e9s et comprennent parfaitement ses recommandations et les strat\u00e9gies qu’il propose pour g\u00e9rer leur patrimoine. Les personnes et les familles avec lesquelles il travaille appr\u00e9cient pleinement sa capacit\u00e9 \u00e0 simplifier les questions complexes. En tant que p\u00e8re et p\u00e8re de famille, il sait que la tranquillit\u00e9 d’esprit ne se limite pas aux questions financi\u00e8res, c’est pourquoi il prend le temps d’\u00e9couter ses clients et de leur donner son avis, quel que soit le sujet de la discussion.<\/p>\n

Lorsqu’il ne dirige pas son entreprise, Darren aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, apprendre de nouveaux instruments et voyager. Il redonne \u00e9galement \u00e0 la communaut\u00e9 en s’impliquant dans diverses causes dont le programme de lecture de l’\u00e9cole de ses enfants. Il aime aussi entra\u00eener une petite ligue de soccer.<\/p>\n<\/div>

CONTACTEZ DARREN<\/span><\/a><\/div>
<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Val\u00e9rie-Forget,<\/span><\/div><\/div><\/div>

Val\u00e9rie Forget B.A.A., Pl. Fin.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Conseill\u00e8re en gestion de patrimoine<\/p>\n<\/div>

Val\u00e9rie fait partie de la grande famille Gestion de patrimoine Assante depuis 2015 et a rejoint officiellement le Groupe St-Georges \u00e0 Dorval en 2019. Reconnue comme un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 du groupe, elle est devenue associ\u00e9e en 2024, en reconnaissance de son d\u00e9vouement et de ses efforts soutenus pour aider ses clients. Val\u00e9rie apporte une richesse de connaissances et d’expertise dans la gestion globale du patrimoine, en mettant l’accent sur la planification financi\u00e8re, la planification d’assurance, la planification fiscale et la planification successorale. Chaque jour, elle aide des entrepreneurs, des dentistes et des professionnels de la sant\u00e9 de Montr\u00e9al \u00e0 accro\u00eetre leur patrimoine gr\u00e2ce \u00e0 des strat\u00e9gies de gestion de patrimoine efficaces.<\/p>\n

Val\u00e9rie favorise une approche int\u00e9gr\u00e9e de la gestion de patrimoine qui vise \u00e0 faciliter la prise de d\u00e9cisions financi\u00e8res en simplifiant les questions complexes. Son style personnel et collaboratif met l’accent sur l’attention, la confiance et les relations \u00e0 long terme, s’assurant que les clients se sentent soutenus et compris tout au long de leur parcours financier.<\/p>\n

Sur le plan acad\u00e9mique, Val\u00e9rie est titulaire d’un baccalaur\u00e9at en finance avec distinction de l’Universit\u00e9 du Qu\u00e9bec en Outaouais obtenu en 2016. Elle a obtenu son titre de planificatrice financi\u00e8re (Pl. Fin.) de l\u2019Institut de planification financi\u00e8re en 2025. En dehors de ses engagements professionnels, elle est une passionn\u00e9e de planche \u00e0 neige et de moto. Val\u00e9rie consacre \u00e9galement du temps \u00e0 divers organismes de bienfaisance, dont la Soci\u00e9t\u00e9 canadienne du cancer, Leucan et le Club des petits d\u00e9jeuners du Canada, ce qui t\u00e9moigne de son engagement \u00e0 redonner \u00e0 la communaut\u00e9.<\/p>\n<\/div>

CONTACTEZ VAL\u00c9RIE<\/span><\/a><\/div>
<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"St\u00e9phanie-Faye_The-St-Georges-Group\"<\/span><\/div><\/div><\/div>

St\u00e9phanie Faye<\/strong><\/p>\n<\/div>

Gestionnaire du service \u00e0 la client\u00e8le<\/p>\n<\/div>

St\u00e9phanie s’est jointe \u00e0 l’\u00e9quipe du Groupe St-Georges en 2013 et y occupe le poste d\u2019adjointe administrative. Elle est dipl\u00f4m\u00e9e de l’Institut Sup\u00e9rieur de Gestion de Paris ainsi que de l’Universit\u00e9 Paris VIII. Son r\u00f4le est d’assurer un excellent service \u00e0 la client\u00e8le, de traiter et de r\u00e9viser les transactions financi\u00e8res, ainsi que de pr\u00e9parer et tenir \u00e0 jour les dossiers des clients.<\/p>\n

St\u00e9phanie a compl\u00e9t\u00e9 son cours sur le Commerce des valeurs immobili\u00e8res au Canada (CCVM) au Canadian Securities Institute (CSI) et \u00e9tudie pr\u00e9sentement pour devenir repr\u00e9sentante en placements.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\"Maxime<\/span><\/div><\/div><\/div>

Maxime Gaudette<\/strong><\/p>\n<\/div>

Adjoint administratif<\/p>\n<\/div>

Maxime s’est joint au Groupe St-Georges en mai 2025 \u00e0 titre d’adjoint administratif. Il d\u00e9tient trois certificats de l’Universit\u00e9 du Qu\u00e9bec \u00e0 Montr\u00e9al (ESG) en planification financi\u00e8re, en finance et en administration des affaires, ainsi qu’un dipl\u00f4me en techniques de comptabilit\u00e9 et de gestion du C\u00e9gep G\u00e9rald-Godin.<\/p>\n

Dans le cadre de ses fonctions, Maxime soutient l’\u00e9quipe dans les t\u00e2ches administratives et de service \u00e0 la client\u00e8le, notamment la pr\u00e9paration de la documentation, la pr\u00e9paration des r\u00e9unions et l’assistance \u00e0 l’administration des comptes. Il aide \u00e0 garantir le bon d\u00e9roulement des op\u00e9rations quotidiennes afin que Darren et Val\u00e9rie puissent se concentrer sur offrir des conseils financiers aux clients. Maxime contribue \u00e9galement \u00e0 garantir l’exactitude et la mise \u00e0 jour des comptes et des dossiers des clients, en mettant toujours l’accent sur la qualit\u00e9 du service et le souci du d\u00e9tail.<\/p>\n

Fort de son exp\u00e9rience ant\u00e9rieure en tant qu’agent en services financiers chez Desjardins, Maxime apporte une expertise pratique dans les services bancaires et les services d’investissement. Bilingue en fran\u00e7ais et en anglais, il est reconnu pour ses comp\u00e9tences analytiques et sa bienveillance.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

L’\u00e9quipe de professionnels d’Assante qui nous soutient<\/h2>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Francis<\/span><\/div><\/div><\/div>

Francis Latour , CPA, CA, LL. M.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional, Planification du patrimoine – Client\u00e8le priv\u00e9e Assante<\/p>\n<\/div>

En tant que vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional, Planification du patrimoine, Francis travaille en \u00e9troite collaboration avec nos clients fortun\u00e9s pour identifier les probl\u00e8mes et fournir un soutien complexe et tactique en mati\u00e8re de planification patrimoniale qui compl\u00e8te leurs plans de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de pratrimoine, il se concentre sp\u00e9cifiquement sur les strat\u00e9gies de planification financi\u00e8re et fiscale pour les propri\u00e9taires d’entreprise<\/a>, les professionnels et d’autres individus et familles fortun\u00e9es.<\/a><\/p>\n

Apr\u00e8s avoir travaill\u00e9 comme gestionnaire principal de la fiscalit\u00e9 au bureau de Montr\u00e9al de KPMG Entreprise, Francis s’est joint en 2016 \u00e0 Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI. Il a fait partie de l’\u00e9quipe fiscale de KPMG Entreprise pendant cinq ans, fournissant des services de planification et de conseil en mati\u00e8re d’imp\u00f4t sur le revenu des soci\u00e9t\u00e9s et des actionnaires pour les soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es et leurs actionnaires, avec une concentration sur les individus fortun\u00e9s et les entreprises g\u00e9r\u00e9es par leur propri\u00e9taire. Il a \u00e9galement travaill\u00e9 pendant dix ans pour le service fiscal d\u2019Ernst and Young \u00e0 Montr\u00e9al, fournissant des conseils fiscaux aux soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es et \u00e0 leurs actionnaires. De fa\u00e7on globale, son exp\u00e9rience professionnelle en mati\u00e8re de planification du patrimoine d\u00e9passe les 20 ans.<\/p>\n

Francis est comptable professionnel agr\u00e9\u00e9 (CPA, CA), titulaire d’un baccalaur\u00e9at en commerce de l’Universit\u00e9 McGill et d’une ma\u00eetrise en fiscalit\u00e9 des HEC de Montr\u00e9al<\/strong>. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agr\u00e9\u00e9s du Qu\u00e9bec (CPA)<\/strong>, de la Fondation canadienne de fiscalit\u00e9 et de l’Association de planification fiscale et financi\u00e8re (APFF)<\/strong>. Il a pr\u00e9sent\u00e9 des conf\u00e9rences sur la fiscalit\u00e9, notamment \u00e0 l’APFF et \u00e0 la Fondation canadienne de fiscalit\u00e9. De plus, il a agi comme chef de groupe pour le cours d’approfondissement en fiscalit\u00e9 de l’ICCA.<\/p>\n<\/div>

<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Martin-Cloutier\"<\/span><\/div><\/div><\/div>

Martin Cloutier, LL.B, M. Fisc., TEP <\/strong><\/p>\n<\/div>

Vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional, Planification du patrimoine – Client\u00e8le priv\u00e9e Assante<\/p>\n<\/div>

En tant que vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional, Planification du patrimoine, Martin travaille en \u00e9troite collaboration avec nos clients fortun\u00e9s pour identifier les probl\u00e8mes et fournir un soutien complexe et tactique en mati\u00e8re de planification patrimoniale qui compl\u00e8te leurs plans de patrimoine. Il se concentre sp\u00e9cifiquement sur les strat\u00e9gies de planification financi\u00e8re et fiscale pour les propri\u00e9taires d’entreprise<\/a>, les professionnels et d’autres individus et familles fortun\u00e9es.<\/a><\/p>\n

Dirigeant l’\u00e9quipe de planification patrimoniale du Qu\u00e9bec, Martin s’est joint \u00e0 Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI en 1998 apr\u00e8s avoir pratiqu\u00e9 \u00e0 Montr\u00e9al la fiscalit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale, personnelle et d’entreprise avec Desjardins Ducharme, un cabinet d’avocats d’affaires r\u00e9put\u00e9. En outre, Martin a r\u00e9dig\u00e9 et co\u00e9crit des articles pour la Fondation canadienne de fiscalit\u00e9 (FCF)<\/a>, l’Association de planification fiscale et financi\u00e8re (APFF)<\/a> et d’autres associations. Martin poss\u00e8de plus de 25 ans d\u2019exp\u00e9rience professionnelle en planification du patrimoine.<\/p>\n

Titulaire d’un baccalaur\u00e9at en droit de l’Universit\u00e9 Laval<\/strong>, Martin est avocat et a \u00e9t\u00e9 admis au Barreau du Qu\u00e9bec en 1991<\/strong>. Il est \u00e9galement titulaire d’une ma\u00eetrise en fiscalit\u00e9 de l’Universit\u00e9 de Sherbrooke <\/strong>et du titre de sp\u00e9cialiste en fiducies et en successions (TEP)<\/strong>. Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalit\u00e9, de l’Association de planification fiscale et financi\u00e8re et de la Society of Trust and Estate Practitioners.<\/p>\n<\/div>

<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Michel<\/span><\/div><\/div><\/div>

Michel Champagne, Pl. Fin, CLU, CIM\u00ae, TEP<\/strong><\/p>\n<\/div>

Vice-pr\u00e9sident r\u00e9gional de la planification successorale – Gestion de patrimoine Assante CI<\/p>\n<\/div>

Michel Champagne poss\u00e8de plus de 30 ans d’exp\u00e9rience dans le secteur des services financiers. En plus de d\u00e9tenir le titre de planificateur financier (Pl.fin.), il poss\u00e8de \u00e9galement les titres d\u2019assureur-vie agr\u00e9\u00e9 (AVA), de sp\u00e9cialiste en fiducies et en successions (Trust Estate Practitioner, TEP) ainsi que celui de gestionnaire d\u2019investissements agr\u00e9\u00e9 (Chartered Investment Manager, CIM).<\/p>\n

Au cours de ses nombreuses ann\u00e9es d’exp\u00e9rience, Michel a travaill\u00e9 avec diff\u00e9rents conseillers en placement afin de mettre en place des strat\u00e9gies de planification fiscale et successorale efficaces permettant \u00e0 leurs clients d\u2019atteindre leurs objectifs personnels et financiers.<\/p>\n

Avant de se joindre \u00e0 Assante, Michel a occup\u00e9 le poste de planificateur financier principal dans une grande soci\u00e9t\u00e9 d’investissements du domaine bancaire. Il a \u00e9galement travaill\u00e9 pour d\u2019autres grandes soci\u00e9t\u00e9s d’investissements en tant que sp\u00e9cialiste de l’assurance, de la planification financi\u00e8re et de la planification successorale pour des clients fortun\u00e9s et propri\u00e9taires d\u2019entreprises.<\/p>\n<\/div>

<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Tarun<\/span><\/div><\/div><\/div>

Tarun Suri, CPA, PL. Fin.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Planificateur de patrimoine r\u00e9gional \u2013 Client\u00e8le priv\u00e9e Assante<\/p>\n<\/div>

En tant que planificateur de patrimoine r\u00e9gional, Tarun Suri facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fond\u00e9e sur les besoins, Tarun aide ses clients \u00e0 l\u2019identification des probl\u00e8mes et \u00e0 d\u00e9finir pr\u00e9cis\u00e9ment leurs objectifs afin d\u2019\u00e9laborer une strat\u00e9gie qui r\u00e9ponde \u00e0 leurs besoins complexes. En collaboration avec l\u2019\u00e9quipe de planification du patrimoine, Tarun rassemble les informations financi\u00e8res pertinentes, puis \u00e9labore une strat\u00e9gie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de tr\u00e9sorerie, la gestion des risques, la planification d\u2019affaires et la planification successorale.<\/p>\n

Tarun s\u2019est joint \u00e0 Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI en 2021. Avant cela, il \u00e9tait planificateur de patrimoine transfrontalier chez MCA Cross Border Advisors Inc. o\u00f9 il conseillait des clients qui avaient des besoins de planification du patrimoine au Canada et aux \u00c9tats-Unis. Il a \u00e9galement acquis une exp\u00e9rience pr\u00e9cieuse dans son r\u00f4le pr\u00e9c\u00e9dent chez PSB Boisjoli. Au sein de ce cabinet, il effectuait des missions de v\u00e9rification, d\u2019examen et de compilation d\u2019entreprises familiales priv\u00e9es, et pr\u00e9parait et examinait les d\u00e9clarations fiscales de particuliers et d\u2019entreprises. Avant de travailler chez PSB Boisjoli, Tarun \u00e9tait v\u00e9rificateur chez Deloitte o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 introduit aux missions de certification et aux r\u00e9visions raisonnables.<\/p>\n

Tarun est comptable professionnel agr\u00e9\u00e9 (CPA), titulaire d\u2019un dipl\u00f4me d\u2019\u00e9tudes sup\u00e9rieures sp\u00e9cialis\u00e9es en comptabilit\u00e9 agr\u00e9\u00e9e et d\u2019un baccalaur\u00e9at en commerce, avec sp\u00e9cialisation en comptabilit\u00e9, obtenu avec distinction de l\u2019\u00c9cole de gestion John-Molson de l\u2019Universit\u00e9 Concordia. De plus, il d\u00e9tient la certification Qualified Associate Financial PlannerMC. Il est \u00e9galement membre actif de l\u2019Ordre des comptables professionnels agr\u00e9\u00e9s du Qu\u00e9bec.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\"Magali-Dussault-Brodeur\"<\/span><\/div><\/div><\/div>

Magali Dussault-Brodeur , LL.B, DDN, M. Fisc.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Conseill\u00e8re en planification du patrimoine – Client\u00e8le priv\u00e9e Assante<\/p>\n<\/div>

En tant que conseill\u00e8re en planification patrimoniale, Magali travaille en \u00e9troite collaboration avec nos clients fortun\u00e9s afin d’identifier les probl\u00e8mes et de fournir un soutien tactique et complexe en mati\u00e8re de planification du patrimoine qui compl\u00e8te leurs plans patrimoniaux. Elle se concentre plus particuli\u00e8rement sur la planification successorale et les strat\u00e9gies de transfert de patrimoine pour les professionnels, les propri\u00e9taires d’entreprises et d’autres individus et familles fortun\u00e9es.<\/p>\n

Magali a rejoint Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI en 2016 apr\u00e8s avoir exerc\u00e9 sa profession d’avocat dans les domaines de la succession, de la fiducie et de la famille dans plusieurs cabinets. Au cours de sa pratique priv\u00e9e, elle a aid\u00e9 les clients \u00e0 \u00e9tablir et \u00e0 mettre en \u0153uvre des plans successoraux personnalis\u00e9s, y compris leurs testaments et mandats de protection. Elle a \u00e9galement aid\u00e9 les clients dans d’autres aspects de leur planification, comme la mise en \u0153uvre de contrats de mariage et de conventions d’union libre ainsi que de fiducies entre vifs.<\/p>\n

Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre du programme de ma\u00eetrise en droit notarial de l’Universit\u00e9 de Montr\u00e9al depuis 2015. Elle a \u00e9galement enseign\u00e9 \u00e0 l’Universit\u00e9 de Sherbrooke. Elle a r\u00e9dig\u00e9 ou co\u00e9crit des articles pour la Chambre des notaires du Qu\u00e9bec et l’Association de planification fiscale et financi\u00e8re. Magali apporte \u00e0 notre \u00e9quipe de Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI plus de 12 ans d’exp\u00e9rience en gestion du patrimoine.<\/p>\n

\u00c0 titre de notaire, Magali d\u00e9tient un baccalaur\u00e9at en droit<\/strong>, un dipl\u00f4me d’\u00e9tudes sup\u00e9rieures en droit notarial<\/strong> et une ma\u00eetrise en fiscalit\u00e9<\/strong>, tous de l’Universit\u00e9 de Sherbrooke. Magali est membre de la Chambre des Notaires du Qu\u00e9bec<\/strong> depuis 2009 et est \u00e9galement membre de l’Association de planification fiscale et financi\u00e8re<\/strong>.<\/p>\n<\/div>

<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\"Charles-Blore\"<\/span><\/div><\/div><\/div>

Charles Blore, BA, CFA<\/strong><\/p>\n<\/div>

Conseiller en investissement – Client\u00e8le priv\u00e9e Assante<\/p>\n<\/div>

En tant que conseiller en investissement, Charles offre son exp\u00e9rience et des services de gestion de portefeuille \u00e0 nos clients fortun\u00e9s dans le cadre du programme de Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI. Il travaille en concertation avec notre \u00e9quipe pour \u00e9tablir, apr\u00e8s examen de la situation des clients, une allocation d’actifs appropri\u00e9e r\u00e9pondant au mieux \u00e0 leurs objectifs. Travaillant en \u00e9troite collaboration avec notre \u00e9quipe de gestion de patrimoine, Charles effectue non seulement des r\u00e9visions continues des portefeuilles de nos clients, mais s\u2019assure \u00e9galement que les plans d’investissement de nos clients continuent de r\u00e9pondre \u00e0 leurs besoins.<\/p>\n

Charles apporte \u00e0 son r\u00f4le chez Client\u00e8le priv\u00e9e Assante CI plus de 10 ans d’exp\u00e9rience diversifi\u00e9e dans le domaine des services financiers. Il a occup\u00e9 divers postes de direction \u00e0 la CIBC, devenant un sp\u00e9cialiste dans la gestion de portefeuille avant de se joindre \u00e0 notre \u00e9quipe en 2020. Il poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience de la gestion d\u2019actions mondiales, d\u2019\u00e9quit\u00e9s nord-am\u00e9ricaines, de titres \u00e0 revenu fixe et de mandats d\u2019investissement responsable.<\/p>\n

Analyste financier agr\u00e9\u00e9 (CFA\u00ae<\/sup>)<\/strong>, Charles a obtenu un baccalaur\u00e9at \u00e8s arts avec sp\u00e9cialisation en \u00e9conomie de l’Universit\u00e9 McGill<\/strong>.<\/p>\n<\/div>

<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

T\u00e9moignages de nos clients<\/h3>\n<\/div>
\n

Darren et son \u00e9quipe s’occupent de mes affaires financi\u00e8res avec professionnalisme et attention depuis 5 ans.
\nIls sont proactifs,comp\u00e9tents et personnalis\u00e9s dans leur approche. La gestion de patrimoine peut parfois sembler intimidante
\nou difficile \u00e0 discuter et \u00e0 comprendre, mais avec Darren, je me sens vraiment bien pris en charge. Mes pr\u00e9occupations sont
\n\u00e9cout\u00e9es sans jugement ni pression de vente, et ses recommandations sont solides. Je recommande vivement Le Groupe St-Georges.<\/p>\n

Dr. Anthony Seminara, Propri\u00e9taire et dentiste \u00e0 Clinique DMD<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div>
\n

Le choix du groupe St-Georges s\u2019est av\u00e9r\u00e9 \u00eatre tr\u00e8s utile et judicieux pour notre planification au fil des ans.
\nOn nous a guid\u00e9s, orient\u00e9s, rassur\u00e9s au besoin et ce, avec un professionnalisme remarquable.
\nIls nous procurent toujours un service de qualit\u00e9, une \u00e9coute et des conseils pertinents pour tous nos besoins
\nfinanciers et testamentaires. Un gros merci \u00e0 toute l\u2019\u00e9quipe !<\/p>\n

Dr. Robert Lalumi\u00e8re et Mich\u00e8le Veillet<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div>
\n

Nous traitons avec Le Groupe St-Georges depuis plusieurs ann\u00e9es et nous sommes tr\u00e8s satisfaits de la qualit\u00e9 du service.
\nL\u2019\u00e9coute, la proactivit\u00e9 ainsi que l\u2019accompagnement dans tous nos projets font de cette \u00e9quipe un partenaire de choix pour notre s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re.
\nNous pouvons donc effectuer des modifications majeures tout en \u00e9tant tr\u00e8s bien accompagn\u00e9s. Nous vous invitons \u00e0 en profiter vous aussi!<\/p>\n

Caroline et Pierre<\/strong>
\nPr\u00e9sident-Propri\u00e9taire Sport Olympe<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div>
\n

Je travaille avec Darren depuis les huit derni\u00e8res ann\u00e9es pour la planification financi\u00e8re personnelle ainsi que pour les
\ninvestissements de mes entreprises. Darren prend toujours le temps d’\u00e9couter attentivement mes objectifs personnels et
\nde chercher \u00e0 comprendre l’ensemble de la situation. Il est facile \u00e0 aborder, facile \u00e0 joindre et a gagn\u00e9 ma confiance.<\/p>\n

Antonio Mendes, Pr\u00e9sident de Shoe Zone<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div>
\n

J\u2019utilise les services de planification financi\u00e8re du Groupe St-Georges depuis plus de 10 ans.
\nNon seulement ont-ils\u00e0 coeur de r\u00e9pondre \u00e0 mes attentes en mati\u00e8re de risques, mais ils sont aussi constamment
\n\u00e0 l\u2019aff\u00fbt des fluctuations des march\u00e9s pour nous proposer la meilleure gestion possible de notre portefeuille de placements.
\nDarren et son \u00e9quipe sont d\u2019une grande disponibilit\u00e9 pour r\u00e9pondre \u00e0 toutes nos pr\u00e9occupations.<\/p>\n

Jules Bernier, Propri\u00e9taire Jules Bernier Lawyers Inc.<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div>
\n

Ma conjointe et moi sommes clients du Groupe St-Georges depuis 1997 alors que nous r\u00e9sidions \u00e0 Toronto.
\nNotre premi\u00e8re rencontre avec Le Groupe St-Georges nous a permis de croire que nous serions mieux
\nservis avec ces derniers et c\u2019est alors que nous avons d\u00e9cid\u00e9 de transf\u00e9rer nos investissements
\nque nous avions aupr\u00e8s d\u2019un comp\u00e9titeur depuis plus de 15 ans.<\/p>\n

Richard B\u00e9langer et Diane Brouillette<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/span><\/blockquote>

<\/span><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/a><\/div><\/div>
VOIR LES T\u00c9MOIGNAGES DE NOS CLIENTS<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
\n
Prenez contact avec notre \u00e9quipe et voyons si nous sommes compatibles.Nous joindre<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>