Nos conseils en gestion de patrimoine

Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine et nous sommes là pour vous aider à le protéger, à le faire fructifier et à le partager à l’aide de conseils en gestion de patrimoine avisés.

Nos conseillers en gestion de patrimoine travaillent avec vous pour préparer une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs, de votre étape de vie et de votre tolérance au risque. Nous utilisons une approche intégrée qui inclut une collaboration avec vos conseillers de confiance actuels afin de dresser un portrait complet de vos besoins en matière de finances personnelles et d’entreprise.

Si vous êtes un dentiste, un professionnel de la santé, un entrepreneur ou un particulier fortuné, l’avenir de votre famille est trop important pour être laissé au hasard. Laissez-nous vous aider à vous placer sur la bonne voie ne vous procurant des conseils en gestion de patrimoine personnalisés.

Conseils gestion de patrimoine
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Planification
fiscale

Gardez une plus grande partie de votre argent durement gagné dans vos poches en minimisant votre charge fiscale par l’utilisation intelligente de stratégies fiscales. Pour épargner, choisissez des options avantageuses sur le plan fiscal, à imposition différée et d’exemption d’impôt qui répondent à vos besoins.

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Planification successorale

Laissez votre famille entre de bonnes mains en organisant à l’avance les plans de votre succession. Transférez vos actifs à la prochaine génération, soutenez une cause qui vous est chère et choisissez des solutions favorisant les dons exonérés d’impôt dans votre planification successorale.

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Planification de l’assurance

Souscrivez une assurance dès le début pour vous assurer que vous et votre famille êtes couverts en cas d’invalidité, de maladie grave ou de perte de vie lorsque vous en avez le plus besoin. De plus, protégez vos actifs et gérez vos risques tout en atteignant vos objectifs de placement spécifiques.

Doctor
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Planification du revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Planification des investissements

Faites fructifier votre patrimoine avec un plan personnalisé adapté à vos objectifs, à l’étape de votre vie et à votre tolérance au risque. Choisissez les meilleurs placements qui font l’objet d’une surveillance continue pour vous aider à atteindre les résultats financiers souhaités.

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Dons de
bienfaisance

Utilisez des stratégies de planification de dons pour atteindre vos objectifs philanthropiques, soutenir vos causes chéries et laisser votre marque. Utilisez des solutions fiscalement avantageuses qui font une différence pour vous et les causes que vous soutenez.

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Gestion de la trésorerie et de la dette

Optimisez votre entreprise et gérez votre dette pour vous assurer d’avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Maximisez la liquidité de vos actifs et minimisez le coût des fnds en gérant vos entrées et vos sorties de manière stratégique.

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Planification
fiscale

Gardez une plus grande partie de votre argent durement gagné dans vos poches en minimisant votre charge fiscale par l’utilisation intelligente de stratégies fiscales. Pour épargner, choisissez des options avantageuses sur le plan fiscal, à imposition différée et d’exemption d’impôt qui répondent à vos besoins.

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Planification
successorale

Laissez votre famille entre de bonnes mains en organisant à l’avance les plans de votre succession. Transférez vos actifs à la prochaine génération, soutenez une cause qui vous est chère et choisissez des solutions favorisant les dons exonérés d’impôt dans votre planification successorale.

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Planification
de l’assurance

Souscrivez une assurance dès le début pour vous assurer que vous et votre famille êtes couverts en cas d’invalidité, de maladie grave ou de perte de vie lorsque vous en avez le plus besoin. De plus, protégez vos actifs et gérez vos risques tout en atteignant vos objectifs de placement spécifiques.

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Planification du
revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Conseils en matière de planification
du revenu de retraite

Trouvez l’équilibre parfait entre préserver votre patrimoine durement gagné et bénéficier de vos investissements plus tard dans la vie. Planifier tôt vous aide à vous assurer que vous êtes à l’aise maintenant et tout au long de votre retraite.

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Planification
des investissements

Faites fructifier votre patrimoine avec un plan personnalisé adapté à vos objectifs, à l’étape de votre vie et à votre tolérance au risque. Choisissez les meilleurs placements qui font l’objet d’une surveillance continue pour vous aider à atteindre les résultats financiers souhaités.

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Dons de
bienfaisance

Utilisez des stratégies de planification de dons pour atteindre vos objectifs philanthropiques, soutenir vos causes chéries et laisser votre marque. Utilisez des solutions fiscalement avantageuses qui font une différence pour vous et les causes que vous soutenez.

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Gestion de la trésorerie
et de la dette

Optimisez votre entreprise et gérez votre dette pour vous assurer d’avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Maximisez la liquidité de vos actifs et minimisez le coût des fnds en gérant vos entrées et vos sorties de manière stratégique.

Pourquoi choisir le Groupe St-Georges

Le groupe St-Georges offre des services en gestion de patrimoine à Montréal, au Québec et en Ontario depuis plus de 20 ans. Grâce à notre approche globale de la gestion de patrimoine, nous vous donnons accès à un large éventail de services et de solutions soutenus par un réseau interne talentueux d’experts en planification de patrimoine d’Assante.

Si vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier, à faire croître votre patrimoine et à protéger les intérêts de votre famille, nous sommes prêts à vous rencontrer et à vous procurer des conseils en gestion de patrimoine avisés et adaptées à votre situation et à vos objectifs uniques. Prenons rendez-vous pour discuter plus longuement de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous pouvons planifier la meilleure façon de réaliser vos rêves aujourd’hui et à l’avenir.

Darren & Valerie
Darren & Valerie

Pourquoi choisir le Groupe St-Georges

Le groupe St-Georges offre des services en gestion de patrimoine à Montréal, au Québec et en Ontario depuis plus de 20 ans. Grâce à notre approche globale de la gestion de patrimoine, nous vous donnons accès à un large éventail de services et de solutions soutenus par un réseau interne talentueux d’experts en planification de patrimoine d’Assante.

Si vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier, à faire croître votre patrimoine et à protéger les intérêts de votre famille, nous sommes prêts à vous rencontrer et à vous procurer des conseils en gestion de patrimoine avisés et adaptées à votre situation et à vos objectifs uniques. Prenons rendez-vous pour discuter plus longuement de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous pouvons planifier la meilleure façon de réaliser vos rêves aujourd’hui et à l’avenir.

Questions fréquemment posées

Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine bâti sur une approche profondément personnalisée et axée sur les relations. Nous sommes reconnus pour traiter nos clients comme des membres de notre famille. En tant que conseillers faisant partie du réseau de Gestion de patrimoine Assante CI, nous combinons le service attentionné et de type boutique d’un cabinet familial montréalais avec le soutien institutionnel massif, la conformité en matière de sécurité et les ressources de l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au Canada.

Absolument pas. En fait, nous préférons les inviter à notre table. Une véritable gestion de patrimoine exige de la collaboration. Nous coordonnons intentionnellement nos efforts avec vos professionnels de la fiscalité et du droit existants afin de veiller à ce que nos stratégies d’investissement et de succession s’alignent parfaitement avec leurs structures fiscales d’entreprise et leurs cadres juridiques.

Oui. Le transfert de patrimoine intergénérationnel est au cœur de notre pratique. Nous vous aidons à établir des plans de succession complets, des stratégies de dons de bienfaisance fiscalement avantageuses et des structures de fiducie, garantissant ainsi que vos actifs durement gagnés soient transmis en douceur à la génération suivante, selon vos souhaits exacts et avec un minimum de friction fiscale.

Votre tranquillité d’esprit est primordiale. Grâce à notre partenariat avec Gestion de patrimoine Assante CI, vos actifs sont protégés par de multiples niveaux de sécurité. Cela comprend une surveillance stricte par des fournisseurs indépendants de tenue de registres et de garde de valeurs, des audits réglementaires rigoureux et une protection des investisseurs à l’échelle du secteur par l’entremise du Fonds canadien de protection des investisseurs.

Si votre situation financière est devenue assez complexe pour que sa gestion ressemble à une corvée, ou si vous approchez d’une étape majeure comme la vente d’une entreprise, la planification de la retraite ou la restructuration d’un cabinet, c’est potentiellement le bon moment. Nous vous invitons à planifier une rencontre rapide et concrète pour voir si notre famille convient à la vôtre.

La gestion de patrimoine est un service complet qui combine la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification fiscale, la planification successorale, la planification de l’assurance et la gestion des flux de trésorerie en une seule stratégie coordonnée. La planification financière se concentre souvent sur des objectifs précis, tandis que la gestion de patrimoine adopte une approche plus large pour préserver et faire croître le patrimoine au fil du temps.

Les exigences minimales en matière d’actifs varient selon le cabinet. De nombreux conseillers en gestion de patrimoine travaillent avec des professionnels, des propriétaires d’entreprise, des retraités et des familles à la recherche de conseils financiers complets, qu’ils soient en train de bâtir leur patrimoine ou de gérer des actifs importants.

Demandez une consultation

Asseyez-vous et prenez un café avec l’un de nos conseillers en patrimoine stratégique pour
une consultation confidentielle sur vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

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