Nos conseillers en gestion de patrimoine

En tant que conseillers en gestion du patrimoine d’Assante à Montréal, nous savons que vous travaillez dur pour constituer votre patrimoine et réaliser vos rêves. Nous comprenons également que la gestion du patrimoine est complexe et peut prendre beaucoup de temps. C’est pourquoi nous proposons une gamme complète de services et conseils en gestion de votre patrimoine qui vous apporteront la tranquillité d’esprit et vous aideront à atteindre chacun de vos objectifs. Nous travaillons en collaboration avec différents experts, y compris ceux que vous avez déjà, pour nous assurer que tous les aspects de votre vie financière sont pris en charge.

Parce que nous savons que la vie nous réserve parfois des surprises, nous vous accompagnerons tout au long de votre vie. Nous serons là pour vous. Nous vous écouterons, vous conseillerons et adapterons vos stratégies de gestion de patrimoine à chaque situation et étape de votre vie. Que vous souhaitiez anticiper votre retraite, acquérir une résidence secondaire, assurer l’avenir des générations futures ou encore faire le tour du monde, nos conseillers en gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner à chaque étape.

Rencontrez notre équipe de conseillers en gestion du patrimoine !

Le Groupe St-Georges de Gestion de Capital Assante Ltée

Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie, Darren est le propriétaire de deuxième génération du Groupe St-Georges, cabinet en gestion de patrimoine Assante CI à Montréal. Il a commencé à contribuer à l’entreprise familiale alors qu’il terminait son baccalauréat en finances à la John Molson School of Business. Après plusieurs années d’études et de vie à l’étranger en Australie, il a réintégré l’entreprise en 2009 en tant que propriétaire partiel et a terminé la transition en 2015.

En tant que conseiller en gestion du patrimoine stratégique, Darren croit fermement à la force de la collaboration, c’est pourquoi il a constitué une équipe de professionnels de premier plan dans les domaines clés de la fiscalité, de la planification financière et successorale, et des solutions d’assurance complémentaires. Pour lui, une approche complète de la gestion de patrimoine a plus de valeur que le simple fait de fournir des conseils en matière d’investissement et d’économie d’impôt de manière isolée.

Pour Darren, il est important que ses clients soient impliqués et comprennent parfaitement ses recommandations et les stratégies qu’il propose pour gérer leur patrimoine. Les personnes et les familles avec lesquelles il travaille apprécient pleinement sa capacité à simplifier les questions complexes. En tant que père et père de famille, il sait que la tranquillité d’esprit ne se limite pas aux questions financières, c’est pourquoi il prend le temps d’écouter ses clients et de leur donner son avis, quel que soit le sujet de la discussion.

Lorsqu’il ne dirige pas son entreprise, Darren aime passer du temps avec sa femme et ses deux fils, apprendre de nouveaux instruments et voyager. Il redonne également à la communauté en s’impliquant dans diverses causes dont le programme de lecture de l’école de ses enfants. Il aime aussi entraîner une petite ligue de soccer.

Valérie faire parti de la grande famille Gestion de patrimoine Assante depuis 2015 et a rejoint officiellement le Groupe St-Georges à Dorval en 2019. Reconnue comme un élément clé du groupe, elle est devenue associée en 2024, en reconnaissance de son dévouement et de ses efforts soutenus pour aider ses clients. Valérie apporte une richesse de connaissances et d’expertise dans la gestion globale du patrimoine, en mettant l’accent sur la planification financière, la planification d’assurance, la planification fiscale et la planification successorale. Chaque jour, elle aide des entrepreneurs, des dentistes et des professionnels de la santé de Montréal à accroître leur patrimoine grâce à des stratégies de gestion de patrimoine efficaces.

Valérie favorise une approche intégrée de la gestion de patrimoine qui vise à faciliter la prise de décisions financières en simplifiant les questions complexes. Son style personnel et collaboratif met l’accent sur l’attention, la confiance et les relations à long terme, s’assurant que les clients se sentent soutenus et compris tout au long de leur parcours financier.

Sur le plan académique, Valérie est titulaire d’un baccalauréat en finance avec distinction de l’Université du Québec en Outaouais obtenu en 2016. En dehors de ses engagements professionnels, elle est une passionnée de planche à neige et de moto. Valérie consacre également du temps à divers organismes de bienfaisance, dont la Société canadienne du cancer, Leucan et le Club des petits déjeuners du Canada, ce qui témoigne de son engagement à redonner à la communauté.

Stéphanie s’est jointe à l’équipe du Groupe St-Georges en 2013 et y occupe le poste d’adjointe administrative. Elle est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris ainsi que de l’Université Paris VIII. Son rôle est d’assurer un excellent service à la clientèle, de traiter et de réviser les transactions financières, ainsi que de préparer et tenir à jour les dossiers des clients.

Stéphanie a complété son cours sur le Commerce des valeurs immobilières au Canada (CCVM) au Canadian Securities Institute (CSI) et étudie présentement pour devenir représentante en placements.

L’équipe de professionnels d’Assante qui nous soutient

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en matière de planification patrimoniale qui complète leurs plans de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de pratrimoine, il se concentre spécifiquement sur les stratégies de planification financière et fiscale pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et d’autres individus et familles fortunées.

Après avoir travaillé comme gestionnaire principal de la fiscalité au bureau de Montréal de KPMG Entreprise, Francis s’est joint en 2016 à Clientèle privée Assante CI. Il a fait partie de l’équipe fiscale de KPMG Entreprise pendant cinq ans, fournissant des services de planification et de conseil en matière d’impôt sur le revenu des sociétés et des actionnaires pour les sociétés privées et leurs actionnaires, avec une concentration sur les individus fortunés et les entreprises gérées par leur propriétaire. Il a également travaillé pendant dix ans pour le service fiscal d’Ernst and Young à Montréal, fournissant des conseils fiscaux aux sociétés privées et à leurs actionnaires. De façon globale, son expérience professionnelle en matière de planification du patrimoine dépasse les 20 ans.

Francis est comptable professionnel agréé (CPA, CA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité des HEC de Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), de la Fondation canadienne de fiscalité et de l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Il a présenté des conférences sur la fiscalité, notamment à l’APFF et à la Fondation canadienne de fiscalité. De plus, il a agi comme chef de groupe pour le cours d’approfondissement en fiscalité de l’ICCA.

En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Martin travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en matière de planification patrimoniale qui complète leurs plans de patrimoine. Il se concentre spécifiquement sur les stratégies de planification financière et fiscale pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels et d’autres individus et familles fortunées.

Dirigeant l’équipe de planification patrimoniale du Québec, Martin s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 1998 après avoir pratiqué à Montréal la fiscalité générale, personnelle et d’entreprise avec Desjardins Ducharme, un cabinet d’avocats d’affaires réputé. En outre, Martin a rédigé et coécrit des articles pour la Fondation canadienne de fiscalité (FCF), l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et d’autres associations. Martin possède plus de 25 ans d’expérience professionnelle en planification du patrimoine.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, Martin est avocat et a été admis au Barreau du Québec en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et du titre de spécialiste en fiducies et en successions (TEP). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association de planification fiscale et financière et de la Society of Trust and Estate Practitioners.

Michel Champagne possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. En plus de détenir le titre de planificateur financier (Pl.fin.), il possède également les titres d’assureur-vie agréé (AVA), de spécialiste en fiducies et en successions (Trust Estate Practitioner, TEP) ainsi que celui de gestionnaire d’investissements agréé (Chartered Investment Manager, CIM).

Au cours de ses nombreuses années d’expérience, Michel a travaillé avec différents conseillers en placement afin de mettre en place des stratégies de planification fiscale et successorale efficaces permettant à leurs clients d’atteindre leurs objectifs personnels et financiers.

Avant de se joindre à Assante, Michel a occupé le poste de planificateur financier principal dans une grande société d’investissements du domaine bancaire. Il a également travaillé pour d’autres grandes sociétés d’investissements en tant que spécialiste de l’assurance, de la planification financière et de la planification successorale pour des clients fortunés et propriétaires d’entreprises.

En tant que conseillère en planification patrimoniale, Magali travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés afin d’identifier les problèmes et de fournir un soutien tactique et complexe en matière de planification du patrimoine qui complète leurs plans patrimoniaux. Elle se concentre plus particulièrement sur la planification successorale et les stratégies de transfert de patrimoine pour les professionnels, les propriétaires d’entreprises et d’autres individus et familles fortunées.

Magali a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2016 après avoir exercé sa profession d’avocat dans les domaines de la succession, de la fiducie et de la famille dans plusieurs cabinets. Au cours de sa pratique privée, elle a aidé les clients à établir et à mettre en œuvre des plans successoraux personnalisés, y compris leurs testaments et mandats de protection. Elle a également aidé les clients dans d’autres aspects de leur planification, comme la mise en œuvre de contrats de mariage et de conventions d’union libre ainsi que de fiducies entre vifs.

Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre du programme de maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal depuis 2015. Elle a également enseigné à l’Université de Sherbrooke. Elle a rédigé ou coécrit des articles pour la Chambre des notaires du Québec et l’Association de planification fiscale et financière. Magali apporte à notre équipe de Clientèle privée Assante CI plus de 12 ans d’expérience en gestion du patrimoine.

À titre de notaire, Magali détient un baccalauréat en droit, un diplôme d’études supérieures en droit notarial et une maîtrise en fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Magali est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009 et est également membre de l’Association de planification fiscale et financière.

En tant que conseiller en investissement, Charles offre son expérience et des services de gestion de portefeuille à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante CI. Il travaille en concertation avec notre équipe pour établir, après examen de la situation des clients, une allocation d’actifs appropriée répondant au mieux à leurs objectifs. Travaillant en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine, Charles effectue non seulement des révisions continues des portefeuilles de nos clients, mais s’assure également que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

Charles apporte à son rôle chez Clientèle privée Assante CI plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans le domaine des services financiers. Il a occupé divers postes de direction à la CIBC, devenant un spécialiste dans la gestion de portefeuille avant de se joindre à notre équipe en 2020. Il possède une vaste expérience de la gestion d’actions mondiales, d’équités nord-américaines, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.

Analyste financier agréé (CFA^®), Charles a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.